Станица, лето, компания местных и приезжий мальчишка. Чтобы развеять скуку, ребята решают устроить розыгрыш спящему леснику, привязав леску к его ноге и дверной ручке. Наутро они не могут найти избушку на прежнем месте, словно лес её спрятал.
Летняя жара, речка и компания друзей. Маша купается, когда её не покидает стойкое ощущение чужого присутствия рядом, а под водой мелькает что-то светлое.
Жаркий июльский пикник на берегу реки. Толстый мальчик, одержимый едой и огнём, целый день наблюдает за костром и жарит кожу под солнцем. Ему невдомёк, что его собственное тело таит в себе страшную опасность.
Летняя ночь 1991 года, пионерский лагерь под Орехово-Зуево. Четверо подростков тайком возвращаются в отряд через лес и замечают на дороге странное движение.
В старом парке, где солнце нещадно палит аллеи, незнакомец настойчиво предлагает одинокому ребенку укрыться в тени. Он слишком ласков и слишком настойчив, а его забота о прохладе кажется странной одержимостью.
