В руинах Вавилона, где плесень тлеет смертельным огнём, а из липких пещер льётся поток гнили, бродят орды тощих кошек с искажёнными адской гримасой мордами. Их завывания сливаются с воем ветра в городе, где безумие чертит круги среди толп молящихся.
В шумной токийской Шибуе старшеклассница А-сан сворачивает в безлюдный переулок и слышит за спиной навязчивый вопрос: «У тебя уши проколоты?». Обернувшись, она видит мрачную девушку, которая не поднимает головы, но упорно преследует её, повторяя эту фразу снова и снова.
