Ночная дорога к дому возлюбленной. Спутник рассказчика, могучий солдат, вдруг раздевается у кладбища и исчезает в лесу, оставив одежду, превратившуюся в камень. А наутро выясняется, что в усадьбу той самой женщины ворвался огромный волк.
На форуме нашелся пользователь, который знает, как вызвать оборотня. Он утверждает, что уже проводил ритуал, но его друг нарушил одно из условий и бесследно исчез 20 лет назад. Теперь он делится инструкцией, но предупреждает: малейшая ошибка может стоить жизни.
Двое путников идут ночью мимо кладбища. Один из них внезапно раздевается, мочится вокруг своей одежды и на глазах у спутника превращается в волка.
В горной глуши у Бычьей заводи дровосеки рубят лес и точат топоры. Каждую ночь к их шалашу приходит странный незнакомец с огромными глазами и задаёт один и тот же вопрос — но стоит ему услышать про оборотня, как он бесследно исчезает во тьме.
На холме Хоккэдзака, где стоит чайный домик, путник решает передохнуть и заводит беседу с хозяйкой о местной ведьме-оборотне. Женщина не оборачивается, но обещает показать, как она выглядит.
