Двое мальчишек на вершине снежной горки. Один боится, что Санта не придет, другой — что придет, ведь то, что способно влезть в печную трубу, может оказаться совсем не Сантой. И он знает одну историю, которая это доказывает.
Зимней ночью 1935 года в занесённую метелью японскую деревню постучался незнакомец в алом плаще. Он принёс весть о внезапной болезни матери и увёл отца в темноту, а вскоре вернулся за матерью. Дети остались одни, и в дом соседки снова раздался стук — красный гость пришёл за ними.
