В глухой деревне, где даже псы не лают, а мужики бледнеют от страха, появляется странная стая: семь серых волков, ведомые белым вожаком, и девятый, хромой, с окровавленной пятой. Они обходят церковь, заглядывают в поповский двор и вслушиваются в грешные речи у корчмы, но ни одна пуля не берет их, пока не зарядишь ружье особым заговором.
Под стволом огромной ели в леденящую пургу волки терзают чью-то добычу, а окровавленный воротник мужицкой шубы делят пятеро волчат. Местные обходят эту тропу стороной, но что заставляет мертвеца лежать здесь, в самой гуще пира?
Поздним вечером Петя ложится спать, но сон оборачивается кошмаром: он оказывается в темном лесу, где зловещий голос предрекает ему гибель от волчьих клыков. Спасаясь от стаи, мальчик находит дом, но и здесь голос не умолкает, превращая каждую вещь в смертельную ловушку.
