Молодой агроном Игорь, только что окончивший институт, приезжает в живописный поселок на берегу реки Урал. Местные старожилы шепчутся о двух русалках с золотыми волосами, которые каждую ночь выходят на большой камень, но парень решает искупаться в одиночку при полной луне. Выйдя к воде, он видит двух девушек на камне — и слышит всплеск, выдающий их рыбьи хвосты.
Восемнадцатилетний Иван Карамов — единственный счастливый человек среди всех, кого он знает. Но его безоблачное состояние омрачают кошмары, где он просыпается в пустом, безмолвном аду, а в зеркале видит собственное искажённое ужасом лицо. Когда он замечает жуткое совпадение между сном и реальностью, ему приходится задуматься: не является ли его счастье платой за чужое страдание?
В санаторном парке, где когда-то стояло поместье, молодой человек знакомится с красивой девушкой. Она шутит про замужество, но внезапно исчезает прямо у него на глазах.
