Ночная дорога, визг тормозов — и в свете фар застывает клоун, словно только что вылупившийся из яйца. Его взгляд леденит спину, а безмолвный рот открывается и закрывается, будто он пытается сказать что-то, чего не должен слышать ни один живой.
Поздней ночью на пустынной остановке пьяный Алексей встречает старика, который знает, что автобус уже ушёл, и предлагает позвонить в странное такси. Но когда герой отвлекается на секунду, таинственный незнакомец бесследно исчезает.
Глухой ночью старый солдат Ломар Готхол вызывает из тьмы свою возлюбленную Арсию, читая письмена на её собственном черепе. Но когда в дом врывается аромат хвои и корицы, становится ясно: гостья из потустороннего мира пришла не только ради ласки — она принесла с собой предвестие желтоглазых демонов.
Старенький микроавтобус «скорой» мчится сквозь ночной ливень к пожилому мужчине с сердечным приступом. Водитель высаживает бригаду у единственного подъезда в торце серой девятиэтажки, но, развернувшись во дворе, с ужасом замечает, что нумерация подъездов не сходится.
На искусственном небе цирка нет ни луны, ни звезд — идеальная ночь для тайного сбора мятежников. Но их мрачную встречу прерывает появление Джейми, и злые взгляды товарищей заставляют его пожалеть, что он не остался с Гоши.
В безлунную ночь среди ржавых руин Кархеры Вазья Рейнхардт ведет брата к заброшенной станции, чтобы выследить легендарный Валгаастский поезд — призрак, который ходит только по мертвым путям. Но чем дольше они ждут во тьме, тем громче скрипит металл и тем сильнее хочется поверить, что из черноты явится не только мечта.
В замке, где все спят, шут Прохор крадётся по коридорам, подслушивая у дверей. Но одна из них таит зрелище, от которого невозможно оторваться: Главный Министр в ночной рубахе примеряет бумажную корону.
Студент остался ночевать один в опустевшей комнате общежития. Среди ночи он просыпается от странной тяжести, а затем слышит, как пустая кровать начинает методично скрипеть. Вскоре за его спиной бесшумно распахиваются дверцы шкафа.
В лесу у костра компания подростков травит байки. 18-летняя Лола уходит в палатку, но среди ночи просыпается от того, что кто-то расстегивает молнию.
Мужчина в старой машине ждет, пока пустынный двор опустеет. В свете фонаря он замечает девушку с ребенком, чья лопатка мерно покачивается в такт шагам. Поднявшись в подъезд, он слышит, как в тишине разносится сигнал домофона, и его охватывает внезапный страх перед тем, что ждет его наверху.
В спальне Тани, где лунный свет делит комнату на черное и белое, из раскрытого журнала на столе появляется нечто. Морщинистое чудовище с прозрачной кожей и желтыми когтями вцепляется в плечо девушки, утаскивая её в крике. Но когда комикс захлопывается, алая лужа на полу начинает расти уже в комнате другого читателя.
Ночью в пустом дворе Игорь лихорадочно роется в сугробе в поисках того, что должно быть спрятано под бетонным кольцом. Когда его находит странный тощий незнакомец, предлагающий помощь, Игорь, сломленный ломкой, решает последовать за ним в обшарпанную деревяшку. В ухоженной квартире хозяин достает из тумбочки прозрачный пакетик, и все мысли Игоря схлопываются до одной — лишь бы это было то самое.
Зимняя ночь в Петербурге. Окно кафе, стакан с кубиками льда и друг, который пришёл на помощь в два часа ночи. Но тьма за стеклом не просто чернота — она дышит, скребётся и жужжит, а в ней обитают те, кого герой называет «изначальными».
В посленовогодней суматохе на даче, кишащей незнакомцами, Алиса застает своего мужа, нежно обнимающего другую женщину. Решив разыграть спектакль оскорбленной невинности, она хватает ключи от машины и выбегает в ночь, чтобы уехать домой. Но в белом безмолвии заснеженного двора её ждет нечто, что превратит ревнивый побег в настоящий кошмар.
Гость в глухом селе просыпается среди ночи от чужого взгляда. В дверном проеме стоит кто-то невидимый — видна лишь бледная рука, белеющая в темноте.
Ночью в детской комнате завелся гномик. Маленькая фигурка в грязном колпаке шныряет по столу, а в руках у нее нож и странный черный лоскут. Двенадцатилетний Женя остается один на один с тем, что, по словам отца, должно быть лишь плодом воображения.
Ночью на пустынной парковке Лев Шепота замечает, что его пропуск с золотыми прожилками — не единственная странность. Чужая машина, которой здесь не было, оказывается накрыта брезентом, а незнакомец в спешке убегает, оставив одну фару гореть, как глаз. Лев уверен, что приехал один, но кто-то явно не хотел, чтобы он увидел этот автомобиль.
В заброшенном поселке на краю болот, куда ведет лишь одна разбитая дорога, сторож Андреев замечает, что каждую ночь в пустой школе загорается свет. Окна кабинетов вспыхивают в строгой последовательности, словно кто-то невидимый ведет уроки для пустых парт.
Гоша наконец-то избавился от гнёта безответной любви к соседке Янке и почувствовал пьянящую свободу. Случайно дозвонившись в ночное радио-шоу, он жалуется ведущему на свою жизнь, но в ответ слышит неожиданное предложение.
Ночная трасса, дождь и двое в машине, готовящихся к «делу». Она нервно проверяет лицо в зеркальце, он ведёт автомобиль с заляпанными номерами, а в багажнике ждёт оружие и смена одежды. Но их план — лишь верхушка айсберга, ведь истинная угроза скрывается не в промзоне, а в той странной настороженности, с которой они смотрят на мир.
Весенняя ночь, сырой ветер и грохот тронувшегося льда. Веселая Ниночка возвращается домой, где в комнате для приезжих пьянствуют чиновники, прибывшие на «мертвое тело». Из-за двери доносятся странные крики, и вскоре раздается стук — кто-то просит свечу.
