Студент из Петербурга слышит голос погибшей сестры, которая незримо живёт с ним уже восемь лет. Но однажды ночью, после её тревожного сна, в пустой квартире начинают скрипеть половицы и щёлкать клавиши его собственного компьютера.
В глухом карпатском селе родились двое детей с дурной кровью. Спасённые от гибели доктором-оккультистом, они прошли через сложнейшие операции, чтобы стать похожими на людей. Но теперь, после того как один из них отведал запретной пищи, в их размеренном существовании наметился зловещий разлом.
Нефийцы прижаты к горе Кумора, их армия вдесятеро слабее ламанийских полчищ царя Аарона. Военачальник Мормон готовит последний удар — жидкий огонь из древних золотых пластин, но его сын Мороний замечает, что великая битва начинает расплываться, словно смытая краска. Сквозь звон мечей пробиваются звуки чужого города и зимнего холода, которого здесь быть не может.
Ночная Москва встречает Вадима пустыми улицами и странным мерцанием фонарей. Когда удача подкидывает ему бесплатного таксиста с дружелюбной улыбкой, тревога лишь нарастает — слишком идеальным кажется этот водитель в серой «Волге».
Артуру сразу не понравился астероид: несимметричный, покрытый бурыми пятнами, а главное — с идеально круглой пропастью в центре, будто в камень кто-то вгрызался. Теперь там, во тьме, что-то ждет, и ради денег ему придется туда спуститься.
Петя — звезда вечернего шоу, которое смотрит вся страна. Но после очередного эфира к нему подходит красноволосая басистка группы «НеКитай» и протягивает старый постер сериала, где он снимался пятнадцать лет назад. Её вопрос заставляет Петю замереть, а улыбка — сползти с лица.
Илья случайно натыкается на интервью своей сестры Риты, которая утверждает, что сбежала от каннибалов-отшельников. Он знает её как ловкую аферистку и не верит ни единому слову. Но почему её руки забинтованы, а в лесу, где якобы произошло похищение, до сих пор стоит закопченный чан?
Отец-одиночка стоит у гроба дочери, раздавленный горем и чувством вины. Но когда он возвращается в опустевшую квартиру, чтобы запить боль виски, тишина начинает давить, а в зеркале ванной его ждет не просто отражение.
Мужчина просыпается в полной темноте. Вместо привычного офиса — пустая комната с земляным полом и круглая яма в центре. Стены под его пальцами меняют текстуры: мох, пыль, лед.
В Изумрудном городке, где игрушечные солдаты развалились, а Страшила треснул, застрявший в сугробе пьяный пытается оторвать пальцы от деревянной шляпы. Вокруг скрипит ржавое железо, а над крышами взметнулся топор — но кто им управляет, пока неясно.
После смерти матери токарь Иван Чугай слышит её голос из погреба. Покойница не зовёт сына за собой, а открывает ему тайны мироздания и наставляет на путь, который изменит всё.
Зимний вечер, заснеженный двор, трое подростков караулят поворот. Машина проскакивает ловушку, и старший сплевывает: «Сорвался, падла!» — но что они ждали на самом деле и почему тринадцатилетний Пашка так старательно лепит снежок, глядя на дорогу?
Паром «Лидия» уносит двух подруг из Таллинна в Стокгольм, но одну из них не отпускает утренний кошмар. Мёртвая Лиля из сна оказывается слишком живой наяву, а её новый зелёный свитер вызывает тошнотворное чувство, которому нет объяснения.
Мужчина просыпается в собственной постели рядом с незнакомой женщиной. Она называет себя его женой, но он не помнит ни её лица, ни имени. Вокруг — знакомые вещи, но в воздухе витает запах гари, а за окнами — лес, куда он сбежал от странной эпидемии.
В городе, где выживание зависит от беспрерывной музыки в наушниках, один из тринадцати слышит запретную новость: город планирует самоубийство. Герой срывает наушники, чтобы вдохнуть тишину, и его тело начинает меняться.
В техникуме, где половина студентов сидит на «кошмарах» от таинственного Лаборанта, застенчивый Марат наконец решается попробовать запретную таблетку. Но его мучает не только страх перед галлюцинациями, но и наваждение от белокурых глаз Оли, которые видят его насквозь.
В Уммари, где зима спускается с гор раньше срока, старый погодный мастер Лойре Умартсон встречает последний дирижабль. Но прибывший с ним гость замечает странную тишину: город словно замер за кулисами театра, а сам мастер будто ждал его прихода.
Выйдя из нью-йоркского метро с редкими дисками от таинственного коллекционера, Боря Бергман даже не взглянул на волонтеров, собирающих деньги для гибнущей от эпидемии Индонезии. Дома, в предвкушении запретных кадров гибели актеров на съемках, он вставляет в дисковод первую болванку, не подозревая, что самое страшное кино уже началось за его окном.
Среди ночи Фикрата будит кудахтанье — звук, которого быть не может: последнего петуха он сам задушил пять лет назад. Птица бродит по дому, но в темноте её силуэт кажется слишком крупным и странным, а на лапах блестят острые шпоры.
Каждое утро Майя смотрит, как её собственная рука собирается заново из осколков и пыли, а комната восстанавливается из руин. Её трёхлетний сын Феликс заново учится дышать после того, как мир вокруг них только что сгорел. Но самое страшное — это не взрыв за окном, а обещание, которое дал муж и которое снова оказалось ложью.
Очнувшись в стеклянном аквариуме без дверей, Вера обнаруживает, что исчезли не только её вещи, но и память о последнем вечере. Камеры следят за каждым её шагом, а за прозрачной стеной бесшумно движется фигура в белом халате, которая упорно не замечает её криков.
Илья Дюрягин приезжает в захолустный Ребровск на похороны друга, который разбился при загадочных обстоятельствах. На кладбище его встречает толпа жутких уродов, а злобная старуха требует немедленно убираться из города.
Бухгалтер Д. двадцать лет просыпается за час до выхода в подземку — и каждый раз с одним и тем же кошмаром, слишком похожим на реальность. Он знает, что сегодня может случиться то, чего боятся все, но о чём молчат. И у него есть тайное оружие, чтобы встретить этот день.
Гладкая дорога, вековые сосны, идеальный коттедж у озера — и раненый лось, перегородивший путь. Но странности только начинаются: с деревьев капает влага, хотя дождей не было, а администратор вдруг впадает в ступор, бормоча о зайчиках.
В полупустом вагоне метро едет мужчина с лицом, будто вырезанным из дерева, и печальными глазами. Он не находит себе места, грызет ногти и озирается, словно с трудом сдерживая крик. Выйдя на станции, он торопливо идет к эскалатору — и случайная свидетельница видит то, от чего ее крик перекрывает грохот поезда.
На Ямайке, под палящим солнцем 1814 года, сын плантатора Руфус готовится наказать беглого раба. Парень не выказывает страха, и в его глазах горит вызов, а не покорность. Руфус знает, как выбить дурь из таких упрямцев, и с улыбкой заносит бамбуковую палку.
В пустом доме, оставшись один после ухода семьи, Вольпин с ужасом замечает, что аморфные дымчатые фигуры, преследующие его повсюду, становятся всё навязчивее. Эти «чёрные гости» не причиняют вреда, но он чувствует, как они пытаются проникнуть в его сознание, чтобы завладеть самыми сокровенными мыслями. Отчаянно пытаясь защититься, он разбивает зеркала и баррикадирует окна, но тени продолжают следовать за ним, и грань между реальностью и кошмаром начинает стираться.
Весеннее солнце пригрело теплицу, и к деду Славе потянулись незваные гости — ужи, которые не боятся ни лопаты, ни ведра. Пятый за неделю, он ведет себя странно: греется у порога, словно ждет хозяина, и безропотно позволяет себя унести. Но старика гложет вопрос: откуда они берутся и почему возвращаются, если он собственноручно относит их за железную дорогу?
Мужчина опаздывает на встречу с заказчиком и хватает последний билет на странный заказной поезд «Ковчег». В пустом вагоне к нему присоединяются ещё двое пассажиров, но никто не знает, кто арендовал состав и куда он на самом деле направляется.
В провинциальном городке, где тишину нарушает лишь горечь полыни, герой размышляет о титанах — и негодует. Он видит в древних мифах не сказку о добре и зле, а историю угнетения слабых сильными. Но его личная боль и ненависть к миру, который его отверг, — это лишь тень, за которой скрывается нечто гораздо более древнее и страшное.
В полях под Вазерками, где последний сноп таит злого духа «волка», обессиленная Акулина должна избавиться от проклятого урожая, пока не стемнело. Но за ней уже следят не только односельчане — в кустах мелькает чей-то льняной вихор, а сзади трещит ветка под тяжелыми шагами.
В комнате, погруженной во тьму, вспышки света выхватывают кровать и странные приборы. Прекрасная азиатка ложится, а статисты в черном упаковывают ее в прозрачную пленку, которая начинает оседать на коже.
Тёплый свет торшера, потертая коробка из-под кухонного комбайна и странное волнение Синявского, скрытое за напускным спокойствием. Когда бывшая одноклассница заходит в комнату, он запрещает включать свет и манит её к себе, обещая подарок. Что скрывается внутри коробки и почему Синявский так нервничает?
В захолустном Граундхилле находят тело пропавшей старшеклассницы. Её горло перерезано, а из пробитых висков торчат огромные оленьи рога. Вскоре в доме напротив детектива поселяется новая соседка с татуировкой оленёнка.
В городе-звере, переваривающем своих жителей, старик с костылем находит в мусорном баке младенца, завернутого в тряпье. От ребенка разит ржавчиной и парным молоком, а в глазах — чистое небо, которого здесь давно не видели. Старик сжимает последний золотой и спешит к вокзалу, но запах Мартиного свитера, в который он укутал найденыша, с каждым шагом становится слабее.
В полуденном зное на веранде кафе Полина, Семен и Дима пьют кофе. Случайно оброненная фраза о призраках заставляет Полину сочинить на ходу историю про погибших родителей, но её пробирает дрожь — она знает, что это не просто слова. Вскоре она даёт Диме странное предупреждение, а сама вспоминает, что видела мёртвыми тех, кто на самом деле жив.
В заброшенном особняке, где воздух сперся от пыли и сигаретного дыма, изможденный режиссер со старым шрамом на шее отчаянно пытается снять идеальный хоррор. Он требует от двух молодых готов с пирсингом принести ему голову Фридриха Мурнау, а на столе среди оккультных книг и таблеток покоится череп, с которым он ведет беседы.
В глухом лесу, где деревья тянутся к путникам, словно живые, двое братьев находят труп в петле. Но мертвец улыбается, а удушающая паника стирает воспоминания, оставляя лишь страх перед демонами, что присасываются к человеку и пожирают его прошлое.
Аниматор Ася приезжает в мрачный черный терем на окраине коттеджного поселка, чтобы провести детский день рождения. Угрюмый заказчик с бородкой-сталактитом встречает её без тени праздника, а во дворе нет ни огней, ни игрушек. Войдя в дом, она слышит веселую детскую песню, но атмосфера здесь давит так, что профессиональная броня трещит по швам.
Вечером на детской площадке Ника встретила странного старика, который назвал её «маленькой рыбкой» и предупредил о голодных призраках. Он вцепился в её разбитую коленку, словно что-то искал, а после исчез, оставив девочку в ужасе и с ощущением, что под кожей что-то шевелится.
В морозный зимний вечер компания спорщиков собралась у камина, чтобы высмеять идею коллективного творчества. Но внезапно молчаливый шахматный игрок заявляет, что способен дописать мистический отрывок Лермонтова, увидев ту же самую реальную идею, что и поэт.
В дачном поселке среди леса начинается землетрясение: почва уходит из-под ног, деревья валятся, а в земле расползается гигантский провал. Витя видит, как его семилетний сын Даня бежит прямо к краю пропасти, но мальчик не пугается — он в восторге и кричит «ух ты-ы!». Витя бросается следом, но земля дрожит, и он не может приблизиться к сыну.
В гавани Стэтхэма, где даже чайки плачут, а не кричат, «Старая сука» приняла на борт загадочного пассажира в зеленом сюртуке. С ним на корабль ступила девица в черном, плывущая, словно призрак, а бывалый моряк Хольм никак не может избавиться от странных снов, в которых мать упорно отворачивает от него лицо.
В интернате, где выживают хитростью и злобой, парня по кличке Крысёныш с детства считали полуживотным. Но теперь реальность окончательно треснула: за окном вместо привычного мира — перевёрнутые сталактиты и человекоподобные грызуны, а в голове копошатся слепни, превращая явь в непрерывный, зловонный кошмар. И самое страшное — он не уверен, что это болезнь, а не настоящее низвержение в «низшие сферы», откуда нет выхода.
В заброшенном поселке на краю болот, куда ведет лишь одна разбитая дорога, сторож Андреев замечает, что каждую ночь в пустой школе загорается свет. Окна кабинетов вспыхивают в строгой последовательности, словно кто-то невидимый ведет уроки для пустых парт.
В новостройке на краю «панельного ада» исчезают люди, но полиция отрицает маньяка. Оля мечтает побыть в роскошной квартире подруги, подальше от своей убогой жизни. Однако в этом доме даже воздух пахнет мясом и тревогой, а в лифт с ней заходит кто-то, кто не должен был ехать на её этаж.
В заброшенной деревне, превращенной в склад киностудии, Сергей помогает жене-музейщице найти реквизит для выставки. Но чем глубже он вглядывается в свое отражение, тем сильнее ощущает, что реальность начинает трещать по швам, а воспоминания о том, с чего всё началось, путаются и ускользают.
Следователь приходит в психиатрическую больницу к бывшему однокурснику, который чудом выжил в кровавой бойне. Тот лежит на голом матрасе и шепчет о неком «Птичьем царе», а на стене висит странный плакат с инструкцией полоскать рот после работы.
В арт-усадьбе «Веретьево» кипит закрытый конвент комиксов — идеальное убежище для творческих интровертов, пока по телевизору не начинают показывать новости из городов, где люди превращаются в обезумевших тварей. Но самое страшное: организаторы запретили связь с внешним миром, и теперь никто не знает, что происходит за забором на самом деле.
В Японии эпохи Мейдзи русский учитель и немой самурай пробиваются сквозь выжженный пеплом край, где мёртвые не желают оставаться в могилах. Воды рек полнятся утопленниками, тянущими руки к живым, а на дорогах бродят обезглавленные тени. Героям предстоит пройти Путь мертвеца, но что ждёт их в конце — возмездие или проклятие?