В осеннем лесу, где грибница потеряла счет времени, опытная и жесткая женщина просыпается в глухой ночи под елью. Её техника мертва, а в кромешной тьме вдруг обнаруживается тропинка, ведущая к одинокой будке на просеке. Что ждет её в этом безлюдном месте, куда не ведет ни одна дорога?
В сибирской тайге опытный хирург Сергей находит след огромного зверя — отпечаток лапы с мощными когтями на болотной кочке. Но самое страшное не размеры чудовища, а его почти человеческий взгляд, который Сергей успел заметить. Он знает: если эта тварь найдет его детей первой, никакие медицинские навыки не помогут вернуть их к жизни.