В пионерлагере «Здоровье» Лёка боится не вшей и дизентерии, а интернатских хулиганов, которые якобы заставляют девчонок снимать трусики. Но когда её оставляют одну в тёмной палате после ссоры с подружками, страх перед хулиганами сменяется леденящим ужасом от звуков, что доносятся из угла. Кажется, в лагере завелось нечто пострашнее интернатских — и оно уже рядом.
В бескрайней степи чужой планеты девочка Маргарита слышит завораживающий, нежный звук, похожий на колыбельную. Вопреки строгому запрету родителей, она покидает безопасный поселок и уходит в темноту, чтобы найти его источник.
В душной кухне, утопающей в сизых сумерках, Маша пытается достучаться до брата, который стал лишь тенью себя прежнего. Он не рисует, почти не ест и отвечает односложно, а в воздухе висит холод, от которого хочется бежать без оглядки. Но когда за сестрой закрывается дверь, Илья остается наедине с тем, что поджидает его в черных углах комнаты.
