В деревне Непутевка, застрявшей в запустении, летняя жара не отступает, а люди начинают бесследно исчезать — милиция бездействует, а по окрестностям рыщет сбежавший бойцовский пёс. Трое подростков, приехавших на каникулы, пытаются разобраться, что происходит, пока местные старики пьют, а из леса доносится тоскливый вой.
В глухой деревне, где яблоки наливаются сладостью под слепым взглядом деда Игната, Лара прячет дочь от прошлого, которое сильнее её. Но у старика своя правда о «полуденных дочерях» — и урожай здесь кормят не только солнцем.
