Возвращаясь из похода, Тихокан и его брат Куалопек чувствуют запах дыма — не костра, а горящего города. Встречный гонец, весь в крови, приносит страшную весть, от которой лицо Куалопека становится лицом юноши, впервые столкнувшегося с предательством. А с небес уже пикирует первая тварь — лишённая кожи, с перепончатыми крыльями и клыкастой пастью.
