В недрах земли, в зале высотой в 999 вёрст, на престоле из человеческих костей пробуждается сам Сатана. Он пьёт кофе из дёгтя с купоросным маслом и заедает его книгами, но однажды завтрак оказывается невыносимо чёрствым. Кто посмел подсунуть повелителю ада такую гадость?
В замке, где все спят, шут Прохор крадётся по коридорам, подслушивая у дверей. Но одна из них таит зрелище, от которого невозможно оторваться: Главный Министр в ночной рубахе примеряет бумажную корону.
