В автобусе до забытой богом деревни Кочаново Саша заметил жуткое совпадение: номер рейса совпал с его инициалами и номером квартиры. Проснувшись в пустом салоне глубокой ночью, он вышел на минутную остановку, а вернувшись — обнаружил автобус, забитый пассажирами, которых здесь минуту назад не было.
В дождливый октябрьский вечер Саша, уставший от серой рутины, садится в старый автобус, чтобы вернуться домой. Но этот рейс окажется необычным: среди пассажиров затаилась странность, которую он заметит слишком поздно.
В баптистском приюте в Идене, Северная Каролина, парень по имени Мик усвоил один жестокий урок от задиры Вондела Коуна. Теперь, сидя в автобусе, он изо всех сил пытается сдержать свою ярость, когда водитель начинает вести себя по-скотски. Но что-то в крови Мика готово вырваться наружу, стоит ему только потерять контроль.