В Лагаше, среди горячей глины и шелеста тростников, живет демон Лабарту, наделенный особой памятью. Он помнит все, кроме самого первого мгновения своей жизни, и учится сдерживать воспоминания, бродя по ночным улицам. Но однажды, вернувшись в опустевший дом, он понимает, что тишина здесь обманчива, а одиночество становится громче биения его собственного сердца.
В древнем Киото, где туман скрывает не только улицы, но и истинные лица, две гейши получают приказ выследить демона, затаившегося среди придворных. Но как распознать чудовище, если оно умеет носить человеческую маску, а обучение борьбе с нечистью только начинается?
Одинокий юноша с пистолетом в руках застыл под ливнем, глядя, как из старого дома культуры вылетает девушка с красными волосами, таща на себе раненого. Из дверного проёма, где слышатся крики и выстрелы, на свет выходит улыбающаяся демоница — и её клыки не единственная угроза, скрытая в этой ночи.
В закатной степи Лабарту встречает Ашакку, и та угощает его темным, как кровь, вином. Она говорит, что хочет показать нечто ценнее любого богатства, и из шатра выходит юноша по имени Ди-Насир. Лабарту замечает, что в глазах юноши нет страха, а Ашакку называет его дитя своего сердца.
