В архиве всплыло дело о селе Михайлово, где в 1890 году все жители разом собрались и ушли. Триста километров от вас — и место, где крепость собирались строить, а теперь стоит мёртвым грузом. Трое энтузиастов с «Уазиком» уже собираются в дорогу, но прошлый раз едва не стал для них последним.
Петербург провожает экспедицию к Северному полюсу — толпа, оркестр, плакаты, капитан Богданов, любимец государя. Среди пассажиров — Саша, которую сплавляют замуж в Архангельск и которая внезапно ловит на себе слишком пристальный взгляд капитана. А рядом — его невеста Жюльетта, предлагающая дружбу так настойчиво, что отказаться не выходит.