В лесу, кишащем болотными тварями и отрядами серокожих людоедов, почтарь Санду спасает от гибели странную девушку с невиданным амулетом. Она бесстрашно идет через топи, утверждая, что заговорена от местных опасностей, но её знания о мире пугающе отличаются от привычных.
В Гнилых землях, где душа есть даже в камне, Кэйли умеет говорить с самой сутью вещей. Но её дар — тайна, за которую железные люди из города забирают ведьм, и когда отряд в блестящих доспехах приходит в её поселение, спасти больную мать становится смертельно опасно.
Старый воин Броннвурн ведет остатки гарнизона по искорёженному коридору разрушенной цитадели. Стены здесь оплыли волнами, пол покрыт странными наростами, а внешняя стена превратилась в решётку, за которой открывается нечто, чего он старается не замечать. Но хуже всего — звуки и запах, проникающие с той стороны.
В мире, где небо молчит, а земля шепчет забытые предания, сумчатый Птиц просыпается в стогу голодным. Чтобы добыть пропитание, он решает обмануть Рахедона-очаровашку, но на пути к заветной печке его поджидает нечто более опасное, чем пугливые тигрокустики и бродячие остроты.
В недрах земли, в зале высотой в 999 вёрст, на престоле из человеческих костей пробуждается сам Сатана. Он пьёт кофе из дёгтя с купоросным маслом и заедает его книгами, но однажды завтрак оказывается невыносимо чёрствым. Кто посмел подсунуть повелителю ада такую гадость?
