В заштатном посёлке Вороново люди исчезают прямо на глазах у свидетелей — но никто не может сказать, как именно это происходит. Местные шепчутся о странном тумане, который приходит ниоткуда и не тает даже в полдень. Штатному магу КГБ Аркадию предстоит выяснить, что скрывается за этой аномалией, прежде чем она поглотит очередную жертву.
