В квартире одинокой старухи творятся странные вещи: еда исчезает, повсюду липкая грязь, а стены исписаны злыми словами и крестами. С наступлением темноты хозяйка слышит, как за газовой плитой кто-то возится и скребётся.
Юноша снимает комнату у странной старухи, но его внимание приковано не к ней, а к прекрасному саду за окном, где он впервые увидел таинственную Красавицу. Старуха предупреждает, что сад этот — злой, а красота девушки пагубна, но юноша полон решимости во что бы то ни стало проникнуть в запретный дом знаменитого Ботаника.
