Ночная трасса, глухой лес и одинокий грузовик, застигнутый жутким штормом. Сбившись с пути, водитель замечает на ветке старого дуба висельника в странной рясе, но следующая вспышка молнии показывает, что ветка пуста. Теперь он едет вперёд, не зная, что скрывается за пеленой дождя.
В аномально жаркий день Сергей перебирал вещи брата и наткнулся на старый бабушкин оберег. Внезапно на город обрушилась пыльная буря, а из окна он заметил странную процессию, бесстрашно бредущую сквозь ураган.
В прокуренной таверне, где драка — обычное дело, собирается компания в плащах, скрывающая лица. Незнакомец, опоздавший на встречу, предлагает им посвящение в некий план, от которого «назад пути уже не будет». Что за тайна объединила этих людей под грохот грозы?