В ясный майский день шестилетний мальчик бежит в магазин за хлебом, гордый доверием матери. Но на обратном пути его окликает незнакомец в засаленном костюме — и с этого момента солнечное утро перестаёт быть безоблачным.
Мальчик с ангельской внешностью и разбитой коленкой соглашается зайти в гости к одинокой женщине, которая хочет зашить ему штаны. Он вежлив, голоден и совсем не похож на дворовых хулиганов, но в его спокойных глазах таится что-то, отчего воздух в квартире становится гуще.
