В храме, где отряд конкистадоров укрылся от ночных джунглей, ослепший Хименес затих, и Карлос наконец перестал слышать его предсмертные стоны. Но тишину разорвала вспышка слепящего света, что ворвалась с улицы, оставив на стенах раскаленные следы, хотя на небе уже взошли звезды. Монах Марко вздрагивает при каждом появлении этого сияния, а Карлос понимает: их Бог далеко, и от гнева местных богов спасения нет.
В заброшенном индийском храме, где полк британских офицеров спасается от томительной скуки, стены оживают фантастическими чудовищами и соблазнительными женщинами. Но когда в разгар пира гость заводит речь о богине, чей алтарь никогда не высыхает от свежей человеческой крови, капитан Райт решается поведать историю, грань между сном и явью в которой стерта навсегда.
