На побережье Северного моря, в промозглом ноябре, эксцентричная художница Астрид-Беата ищет вдохновение в шторме. Она годами пишет искажённые цвета, но на этот раз её воображение заводит за грань реальности — и кажется, что-то из-за этой грани смотрит в ответ.
В дождливый день дизайнер Владимир Нордович покидает дом заказчицы, которая задала неудобный вопрос о его прошлом. Он лгал ей, но теперь, шагая под ливнем, понимает: его муза, источник вдохновения, всегда с ним — и она не отпускает просто так.
В старом особняке, где ночь длится вечность, художник Августин уже 50 дней не смыкает глаз. Он пишет на черном холсте, купленном у сомнительного торговца, и с каждой новой картиной в комнате появляется нечто, видимое только ему.
