В деревне Оново, где в старом шкафу обитает обессилевшее существо, заманивающее игрушками, а по ночам из ниоткуда появляются кровососущие «клещи», каждый день начинается с ритуала: запереть бабушку, пережить Час Морока и не поддаться иллюзиям. Но главное правило здесь — никогда не прикасаться к лишним предметам в комнате и не отвечать на зов из шкафа.
В пустеющих крыльях советского НИИ за опечатанными дверями скрываются лаборатории с непонятными машинами. Ночной сторож однажды встретил там во сне двухметровое существо, которое не причинило вреда, а словно хотело что-то показать. Теперь он гадает: стоит ли вернуться в тот сон или рискнуть заглянуть за стеклянные двери наяву?
В Кирсановском уезде, где каждый крестьянин поддержал Антонова, начали пропадать люди и скот. А потом из мёртвого комиссара, которому вспороли живот, полезло нечто — слизняк с отростками, воющий нечеловеческим голосом. Вскоре та же тварь начала опутывать избы чёрной проволокой, затягивая в себя каждого, кто подойдёт.