В деревне на побережье Китая живет повар Гао Синьган, чье мастерство превзошло легендарную бабушку, пленившую некогда самого Небесного Царя. Он готовится навсегда покинуть родину, уплыть в неведомую Америку, но бабушка на прощание вручает ему не рецепты, а древние заклинания, включая то, что призывает дракона. В трюме корабля, битком набитого такими же беженцами, Гао узнает страшную правду: Америка не ждет их с распростертыми объятиями, а на острове Эллис их уже ждут врачи с крючками.
В городе, где дракон требует дань, кузнец Анрис спешит к своей возлюбленной, узнав, что её дом украшен цветами — знаком страшной участи. Но пока он ищет способ спасти её, у его собственного порога уже ждут гости.
