В захолустном городке, где рассвет встречают кроваво-красным солнцем, а закат — гниющими трупами, местный доктор вскрывает тела жертв странной заразы. Но однажды под скальпелем умирающая девочка хватает его за руку, и из лопнувших волдырей ему в лицо брызжет черный гной. Теперь, когда город запечатан, а на помощь прислали молодого лекаря, доктор понимает: смерть здесь — не самое страшное, что может случиться на рассвете.
