В квартире 62 живет затворник, которого местные дети считают колдуном. Однажды он дает в газету объявление о черной магии, и к нему приходит богатый, но смертельно напуганный клиент.
В городе, где умирают каждый день, шестнадцатилетний шаман Веснушка готовится проникнуть в логово жестокого короля, спрятанное за сотней слоёв магической защиты. Он слышит голоса мёртвых, но сегодня ему придётся пройти туда, откуда не возвращаются даже призраки.
В постапокалиптических Пустошах, где магия запрещена, а наука считается колдовством, бэдлэндер Майк Честер спасает девушку от самосуда — и сам становится изгоем. Теперь их путь лежит через земли, где даже костер приманивает безмолвных тварей, стоящих у самой границы выжженного круга.
