На перевале, где автобусы ползли сквозь кисель тумана, а горы казались следами гигантских челюстей, Руслан вдруг услышал песню из своего прошлого. Теперь он заперт в санатории «Перевал» среди чужих лиц и странных правил, но самое страшное — он не знает, что именно осталось по ту сторону дороги.
Весной с дерновой крыши дома в долине начинают падать змеи, но это лишь предвестник настоящей беды. Когда храбрая девочка и её семья остаются один на один с равниной, привычный мир начинает трещать по швам. Что скрывается за воем «божьих собак» в горах и почему даже мудрый отец не может объяснить происходящее?