В феврале 1244 года рыцарь Бриан Арно прибывает к осаждённому замку Монсегюр, где горстка еретиков уже почти год держит оборону против тысяч крестоносцев. Но ни голод, ни осадные машины не могут сломить защитников — словно сама крепость помогает им выживать. А в ночной тишине дочь коменданта, измождённая девушка с даром пророчества, прикасается к таинственной Чаше, и свет свечей выхватывает на ней лик, похожий на птичий.
В допросной капитан Ефимов пытается расколоть химика Кадацкого, чей адрес всплыл в журналах нарколаборатории. Но пока ликвидатор едет на место преступления, трупы исчезают из запертого цеха, оставив лишь кровавые халаты. А в коридоре его уже ждёт слепой старик с пророчеством о каре Хрущова.
