Ночная прогулка Андрея через пустырь оборачивается встречей с человеком, который танцевал в одиночестве у железнодорожных путей. Незнакомец с мелодичным голосом и странным запахом ладана утверждает, что их встреча не случайна, и обещает, что они увидятся вновь. Андрей старается забыть этот эпизод, но вскоре его жизнь начинает идти наперекосяк.
