На подъезде к забытому поселку Жданово Семен встречает странную девушку, которая слишком много знает о местных пропажах на болотах. Она предупреждает его о трясине, но в ее голосе звучит не столько забота, сколько жуткая осведомленность — будто она точно знает, что происходит с теми, кто уходит в лес и не возвращается.
На острове Буяне, среди вечных сумерек, где Явь сливается с Навью, писарь Лан сопровождает богатыря Даряна к самой Царице Топи Великой. Местные боятся ступить на её земли, а нечисть боготворит здешнюю тьму, но впереди ждёт не просто болото — там, где даже мёртвые не рискуют ходить, чародей шепчет заклинание о природе, что непостижима.
