В корчме, где пахнет сыростью и безумием, глухой хозяин шепчет о вампирах, а друг уводит тебя в пустую комнату с чёрным пятном на полу. Теперь, спустя месяцы, этот друг встречает тебя вновь — и спрашивает, не следил ли кто за тобой.
На шумном балу бледный седой незнакомец предупреждает Руневского, что среди гостей находятся упыри. Он указывает на почтенную бригадиршу и её приятеля, утверждая, что они уже мертвы и жаждут крови.
