Студентка юрфака Маша получает от красавчика Витьки записку с приглашением на дачу, но её преследует отвратительный однокурсник Квазиморда — уродливый, тухлый и пахнущий мертвечиной. Подруга Светка, мечтающая переспать с девственником, видит в нём объект вожделения, а Маша чувствует лишь леденящий ужас. Когда спустя время следователь Марина Львовна вскрывает дело об изуродованных трупах, она понимает: та давняя история только начинается.
В осеннем лесу под Средним Уралом студент, с детства бесследно исчезавший среди деревьев, снова чувствует знакомый зов: листья вспыхивают фонарями, а в ушах возникает расслабляющий гул. Он соглашается на ночную вылазку с новой группой, забыв, что лес уже однажды забрал его на три дня, оставив лишь обрывки странных видений.
Студент, от скуки разгадывающий кроссворды, натыкается на бессмысленный набор букв, который приводит его на странный сайт, после чего телефон выключается. На следующий день браузер блокирует капча с жуткими снимками, где нужно выбрать тех, кто смотрит прямо на тебя, но правильного ответа не существует.