Тяжелый снег укрывает последнего мамонта, что стоит над телом детеныша в проклятой долине, где под ногами хрустят кости. Но спустя тысячелетия эвенкийский мальчишка находит на обрывистом берегу реки не просто кости — целую тушу древнего исполина.
В московских катакомбах, построенных танатофилами, открывается дверь в корабль Первых Богов, простоявшая запертой века. Герой чувствует почти осязаемую опасность, а напарница Винни плачет, не в силах объяснить причину слез.
В Лагаше, среди горячей глины и шелеста тростников, живет демон Лабарту, наделенный особой памятью. Он помнит все, кроме самого первого мгновения своей жизни, и учится сдерживать воспоминания, бродя по ночным улицам. Но однажды, вернувшись в опустевший дом, он понимает, что тишина здесь обманчива, а одиночество становится громче биения его собственного сердца.
В закатной степи Лабарту встречает Ашакку, и та угощает его темным, как кровь, вином. Она говорит, что хочет показать нечто ценнее любого богатства, и из шатра выходит юноша по имени Ди-Насир. Лабарту замечает, что в глазах юноши нет страха, а Ашакку называет его дитя своего сердца.
Нефийцы прижаты к горе Кумора, их армия вдесятеро слабее ламанийских полчищ царя Аарона. Военачальник Мормон готовит последний удар — жидкий огонь из древних золотых пластин, но его сын Мороний замечает, что великая битва начинает расплываться, словно смытая краска. Сквозь звон мечей пробиваются звуки чужого города и зимнего холода, которого здесь быть не может.
В деревне готовятся к Скомрашьей ночи — древнему празднику, которого здесь боятся больше смерти. Местный учёный Олег уверен, что ритуал избавит людей от векового страха, но священник предупреждает: эту «терапию» нельзя контролировать. Когда за стол садится древняя старуха и шепчет «скомрахи придуть», становится ясно — сегодня случится то, что не вписывается ни в одну научную гипотезу.
