На Васильевском острове, в уединённом домике у пустынного взморья, живёт кроткая Вера с матерью. Их покой нарушает лишь редкий гость — молодой родственник Павел, который всё чаще появляется в обществе таинственного друга Варфоломея. Этот друг обладает пугающей властью и странным могуществом, а его происхождение и способы добывать деньги окутаны мраком.
Вятская глубинка, куда молодого комиссара Колычева приводит расследование гибели местного чиновника, встречает его настороженно: деревня глухо хранит древние обычаи, а власть здесь отторгают так же, как когда-то христианство. И у каждого из местных своё мрачное прошлое — но первая же находка на лесной тропе оказывается страшнее любых слухов.
