В мире, где никогда не наступает ночь, юный наследник Шерван готовится к путешествию за горы, но его взгляд всё чаще приковывает мрачная Страна Вечной Тени. Что скрывается за горизонтом, куда не отваживаются заходить даже самые отчаянные?
В роскошном, цветущем царстве, где даже улицы орошаются водой, у могучего царя Дасараты есть всё, кроме наследника. Но когда из пламени жертвенного костра восстаёт огненный призрак с золотым сосудом, дарящим долгожданное счастье, кажется, что беда отступила. Однако вскоре святому отшельнику начинают мешать злые гении, и он просит у царя в защитники его юного сына Раму.
В цирке уродов живёт карлик Жак Курбе, который мнит себя рыцарем, а своего огромного пса — боевым конём. Когда он влюбляется в прекрасную наездницу-великаншу, его воображение рисует свадьбу, но её партнёр по арене и собственный пёс явно против этого брака.
