В заштатном посёлке Вороново люди исчезают прямо на глазах у свидетелей — но никто не может сказать, как именно это происходит. Местные шепчутся о странном тумане, который приходит ниоткуда и не тает даже в полдень. Штатному магу КГБ Аркадию предстоит выяснить, что скрывается за этой аномалией, прежде чем она поглотит очередную жертву.
Восьмиклассник Вася, не верящий ни в какую чертовщину, выходит из дома в густой туман, которого не было в прогнозе. Город встречает его абсолютной тишиной и полным отсутствием людей, а в пустой школе его ждёт только дымящаяся кружка кофе в кабинете директора.
