В Каэрлеоне на праздник Троицы является белый, серебристый олень, не подпускающий к себе зверей. Король Артур отправляется на охоту, а его жена Гвиневра и рыцарь Герайнт встречают в лесу троих незнакомцев: карлика, прекрасную даму и громадного рыцаря в сияющих доспехах. Когда карлик оскорбляет королеву и ударяет Герайнта, тот клянется отомстить, но в городе, куда ведет след, никто не дает ему ни доспехов, ни крова.
Сэр Ланселот Озерный, величайший рыцарь Круглого Стола, засыпает под яблоней, а его верный оруженосец исчезает, увлеченный погоней за таинственным воином. Пробудившись, Ланселот оказывается в плену у четырех королев, которые требуют от него любви, а в лесу тем временем появляется дерево, увешанное щитами павших рыцарей.
