На вершине Черной Скалы, под лучами пульсирующего солнца, влюбленные Корлах и Йолла готовятся к завтрашней свадьбе. Но идиллию их совершенного мира нарушает тень друга-изгоя, чьи «завиральные теории» о природе светила грозят перевернуть всё, что они считали незыблемой истиной.
Парень по имени Шемус отправляется на холм сидов, чтобы нарвать цветов для своей возлюбленной. Но после заката туман поглощает звёзды, а из ниоткуда появляются прекрасные существа, под чьими ногами не гнётся трава.
В канун Нового года влюбленный офицер мчится на тройке в имение князя, нарушая данное слово не видеть возлюбленную. Но чем ближе он к цели, тем сильнее гнетет его странное, ледяное предчувствие, будто сама дорога ведет его не на бал, а в западню.
В городе, где дракон требует дань, кузнец Анрис спешит к своей возлюбленной, узнав, что её дом украшен цветами — знаком страшной участи. Но пока он ищет способ спасти её, у его собственного порога уже ждут гости.
В сумеречном лесу, у безмолвного озера, Сергей признается Кате в любви. Но его холодные пальцы и странный интерес к её плюшевому талисману — лишь детали, за которыми скрывается нечто, затаившееся в тишине.
Ночную тишину разорвал жалобный звон струны, и лунный свет на полу начал оживать, превращаясь в призрачную женскую фигуру. Она шепчет о любви и зовет за собой к старому дубу на краю леса, но её мертвенно-пристальный взгляд не обещает ничего доброго.
Степь на рассвете. Двое влюбленных, сбежавших от гнева родных, решают свою судьбу. Но внезапно перед ними возникает высокий чужак с браслетами, покрытыми знаками, и взглядом, от которого замирает сердце.
Гоша наконец-то избавился от гнёта безответной любви к соседке Янке и почувствовал пьянящую свободу. Случайно дозвонившись в ночное радио-шоу, он жалуется ведущему на свою жизнь, но в ответ слышит неожиданное предложение.
