Ночную тишину разорвал жалобный звон струны, и лунный свет на полу начал оживать, превращаясь в призрачную женскую фигуру. Она шепчет о любви и зовет за собой к старому дубу на краю леса, но её мертвенно-пристальный взгляд не обещает ничего доброго.
В цирке уродов живёт карлик Жак Курбе, который мнит себя рыцарем, а своего огромного пса — боевым конём. Когда он влюбляется в прекрасную наездницу-великаншу, его воображение рисует свадьбу, но её партнёр по арене и собственный пёс явно против этого брака.
