Проснувшись в ледяной комнате с располосованными простынями и звериной шерстью в складках, герой понимает, что ночь не прошла бесследно. Но самое страшное ждет его в ванной: извергая желтую жижу, он находит среди остатков еды собачью лапу и несколько бледных детских пальцев. Теперь ему предстоит вспомнить, что произошло минувшей ночью в промозглом Инсмуте.
Профессор Хардинг, чернокожий ветеран Первой мировой, нанимает лодку у недружелюбного рыбака из Мэна, чтобы добраться до отдаленных скал. Там, под безмятежным рассветом, колышутся огромные полупрозрачные шогготы — живые реликты, которые не трогают людей, но чья природа остается пугающей загадкой. Однако ученый знает: за этой обманчивой тишиной кроется нечто большее, чем просто биологический курьез.