Сергей — опытный охотник, который всё чаще видит во сне мёртвых оленей с черепами вместо голов, и эти сны не отпускают его даже наяву. Его друг советует бросить промысел, вспоминая, что местные считали оленей священными, а в сопках год за годом бесследно пропадают люди. Но Сергей уверен: в лесу он главный хищник, и ничто не может ему угрожать.
