В чужой квартире пропавшего сына Валентину Александровну встречает лишь тишина и запах гнили из старого шкафа. Среди его вещей она находит разбитый фотоаппарат, из которого сочится черная вонючая жидкость. Теперь, чтобы найти ответы, ей придется всмотреться в темноту, которую он запечатлел.
В ночном Финиксе пустынные улицы хранят секреты, а арендованная машина бесцельно петляет по маршруту, который когда-то прошла пропавшая подруга. Герой уверен, что не играет по правилам, но игра начинается сама — на один поворот позже, чем он ожидал. Вопрос лишь в том, действительно ли он ищет Алису, или дорога уже выбрала его сама.
Проснувшись с дикого похмелья в квартире друга, Андрей с удивлением замечает, что Шурик, который пил с ним наравне, чувствует себя бодрячком и уже успел навести идеальный порядок. Но странности только начинаются: друг слишком настойчиво выпроваживает его до прихода своей девушки, а в коридоре висит объявление о пропаже человека, которого Андрей, кажется, уже где-то видел.
