В лесу, куда боятся заходить даже зачарованные псы, беглянка Тери встречает странного юношу. Он живёт здесь один, избегает прикосновений и утверждает, что в чаще водятся чудовища. Но кто он на самом деле — и почему его улыбка кажется такой обаятельной?
В Бизантинополисе, городе-котле, где кипят война и магия, немолодая стенографистка Реза отчаянно ищет способ попасть на Полигон — место, где рождаются чудовища. Её спутник, прекрасный Лит, хранит молчаливую тайну, а её собственное прошлое связано с объектом, который не должен был существовать.
Охотник Ханрис очнулся в узкой пещере, где царит непроглядный мрак. Его смертельные раны затянулись, а тело налилось неведомой силой. Но когда он выползает в огромный грот, то понимает: он не один — вокруг него сидят семь омерзительных тварей с серой кожей.
В постапокалиптических Пустошах, где магия запрещена, а наука считается колдовством, бэдлэндер Майк Честер спасает девушку от самосуда — и сам становится изгоем. Теперь их путь лежит через земли, где даже костер приманивает безмолвных тварей, стоящих у самой границы выжженного круга.
В мире, где сама Тьма породила чудовищ, ночной разведчик Артур идёт по следу, способному озолотить его. Но за три бессонных перехода грань между осторожностью и одержимостью стирается, а мокрые штаны и вонь мочи — меньшая из проблем, когда цель манит всё ближе к неизведанной пустоши.
В городе, где северное сияние стало предвестником ураганов, а выживание — ежедневной лотереей, 23-летняя Таня пытается найти убежище от голодных монстров. Но настоящий ужас начинается, когда она замечает, что лужи после дождя ведут себя странно.
В глухом лесу, где пять лет назад бесследно исчез отец, Илья встречает старого егеря Степаныча. Тот предупреждает: сегодня наступит «красная ночь», когда из чащи выползают перевертыши — чудовищные существа, собранные из частей разных зверей. Илья не верит в байки, но небо уже наливается багрянцем, а воздух застыл в тревожной тишине.
Пустая школа до звонка — идеальное место для её тайного ритуала. Но сегодня она опаздывает, а в руках — медальон с кошачьим глазом, способный творить странное волшебство. Только вот в этом здании, где фасад обманчив, а библиотека прячет книги о монстрах, тишина может оказаться не такой уж безмолвной.
