В Петербурге есть проводники, что уводят на Изнанку — туда, где стены дышат студнем, а в Ротонде служат не масоны. Мой провожатый пообещал показать дорогу за грань, но предупредил: плата за вход — рассудок, а по следу идёт Чёрный Пёс. Я шагнул сквозь камень и оказался в городе, где даже небо пульсирует чужим светом.
Петербург провожает экспедицию к Северному полюсу — толпа, оркестр, плакаты, капитан Богданов, любимец государя. Среди пассажиров — Саша, которую сплавляют замуж в Архангельск и которая внезапно ловит на себе слишком пристальный взгляд капитана. А рядом — его невеста Жюльетта, предлагающая дружбу так настойчиво, что отказаться не выходит.