Семья Смирновых наконец-то нашла квартиру по смехотворно низкой цене. Вот только пустовала она восемь лет, а предыдущий хозяин умер, оставив после себя лишь пыль, старый шкаф и черное пианино. Жена уже планирует детскую, но Алексея не покидает ощущение, что за идеально сохранившимися обоями скрывается что-то, чему не доверяешь с первого взгляда.
В тёплый октябрьский вечер 1899 года фортепианный мастер Одинцов получает от старого друга заманчивое, но странное предложение — личную настройку древнего инструмента. Он соглашается ради приработка, ещё не зная, что в старом рояле его ждёт нечто, не поддающееся законам акустики.
В ресторане «Краса Новограда» пианист Павел влюбляется в робкую официантку Любу с пронзительным взглядом. На их первом свидании в фильматографе девушка впервые надевает триразмерные очки, но вскоре её восторг сменяется тревогой — с игрой старого тапера Марка Рунича начинает твориться что-то неладное.
