В палате закрытой клиники пациент пытается вспомнить сон, который, как он чувствует, хранит ключ к разгадке заговора. Доктор Хейвард настойчиво предлагает сыграть в шахматы в обмен на откровения, но каждое слово врача лишь укрепляет подозрения: все вокруг — часть тщательно спланированной ловушки.
В частной лечебнице для душевнобольных пациент, студент-юрист, начинает письменный диалог с главврачом. Он утверждает, что его поместили сюда по обвинению в навязчивой идее, но сам он намерен доказать доктору свою правоту. Пациент рассуждает абсолютно трезво и спокойно, но намекает на некое превращение, которое с ним происходит.
В библиотеке психиатрической лечебницы Харли, наконец, получивший работу мечты, скрывает от всех голоса в голове. Но его истинная страсть к книгам выходит далеко за рамки чтения: он чувствует, как фолианты буквально смотрят на него с вожделением. Когда в библиотеку поступает партия новых книг из колледжа, Харли остается с ними наедине, и его одержимость грозит выйти из-под контроля.
