Тихий хайвей, старая машина и унылый дождь. Внезапно GPS приказывает свернуть с пустынной трассы на узкую дорогу, уходящую в темный лес. Сара послушно поворачивает, но чем глубже она забирается в чащу, тем сильнее ощущение, что навигатор ведет её совсем не в объезд пробки.
В дождливый октябрьский вечер Саша, уставший от серой рутины, садится в старый автобус, чтобы вернуться домой. Но этот рейс окажется необычным: среди пассажиров затаилась странность, которую он заметит слишком поздно.
Москва. Дождь со снегом. Коммивояжер Саня, пытаясь обойти клиентов, безнадежно плутает по замкнутому кругу, снова и снова возвращаясь к одному и тому же пивному киоску у метро. Каждый его шаг, каждый поворот ведет обратно, и вскоре он понимает: этот проклятый пятачок не отпустит его просто так.
В дебрях тайги, под нудным дождем, среди безмолвных марионеток раздался исступленный вопль: «Хорджахас!». Дмитрий Гор лежал на спине с открытыми глазами, полными дождевой воды, словно слез, которые он копил всю жизнь. Но спустя время он снова стоит посреди гостиничного номера и смотрит на меня сверху вниз.
В дождливый день дизайнер Владимир Нордович покидает дом заказчицы, которая задала неудобный вопрос о его прошлом. Он лгал ей, но теперь, шагая под ливнем, понимает: его муза, источник вдохновения, всегда с ним — и она не отпускает просто так.
Дуглас выключает радио, едва услышав новость о четвертом мертвом теле у туннеля Норт-Рок. Надевая форменную куртку, он вспоминает, что творится в водостоке под туннелем, и отправляется в город, где из-за ливня глохнут целые кварталы.
Одинокий юноша с пистолетом в руках застыл под ливнем, глядя, как из старого дома культуры вылетает девушка с красными волосами, таща на себе раненого. Из дверного проёма, где слышатся крики и выстрелы, на свет выходит улыбающаяся демоница — и её клыки не единственная угроза, скрытая в этой ночи.
Старенький микроавтобус «скорой» мчится сквозь ночной ливень к пожилому мужчине с сердечным приступом. Водитель высаживает бригаду у единственного подъезда в торце серой девятиэтажки, но, развернувшись во дворе, с ужасом замечает, что нумерация подъездов не сходится.
Ночная трасса, дождь и двое в машине, готовящихся к «делу». Она нервно проверяет лицо в зеркальце, он ведёт автомобиль с заляпанными номерами, а в багажнике ждёт оружие и смена одежды. Но их план — лишь верхушка айсберга, ведь истинная угроза скрывается не в промзоне, а в той странной настороженности, с которой они смотрят на мир.