На райской планете с безупречно чистой природой майор Холл ищет хоть одну вредную форму жизни, но находит лишь пугающую стерильность. Вскоре его лабораторное оборудование начинает вести себя странно.
Том будит из криосна лучшего штурмана Сюзи, но та не помнит ничего после таможни на Архангеле. Том говорит, что они вернулись, но рядом стоит незнакомая Грета, и Сюзи чувствует: ей не договаривают.
В антарктической экспедиции, среди запахов пота и гнилого тюленьего мяса, появляется странный чужой аромат от загадочного тюка. Биолог Блэр нервно сдергивает брезент, обнажая глыбу льда, и на общем собрании метеоролог Макреди рассказывает историю о найденном космическом корабле двадцатимиллионной давности. Теперь ученые спорят, стоит ли размораживать то, что скрыто во льду.
В колонизированном марсианском городе, где каждый житель генетически адаптирован к низкой гравитации, дети начинают исчезать из герметичных куполов. Следы ведут в старые туннели терраформирования, где датчики фиксируют странные колебания атмосферы — словно кто-то учится дышать по-новому.
В далёком будущем, в лаборатории за пределами Земли, учёный Унтахорстен запускает эксперимент с машиной времени, бросив в неё старые игрушки своего сына. Одна из Коробок бесследно исчезает в XIX веке, а много лет спустя её находит прогуливающий уроки мальчишка Скотт. Внутри обугленного артефакта он обнаруживает нечто, что подчиняется его мыслям.
