В кирпичной девятиэтажке среди пустырей и недостроек репетитор французского встречает странную семью: надменную мать, тощую девочку-балерину и тень, которая не сразу уходит вслед за хозяйкой. В квартире пахнет краской и уютом, но что-то здесь не так — и это «что-то» уже заметило гостью.
В тихом доме на третьем этаже поселился студент-журналист, сбежавший от гиперопеки родителей. Соседка-старушка, любившая поболтать о жизни, внезапно исчезла из виду, но по ночам за её зашторенными окнами мелькает странная, дерганая тень.
В пещерах, где время теряет смысл, студент-геолог Денис замечает странную закономерность: его тень ведёт себя иначе, чем тени остальных. Она не просто отстаёт или опережает — она живёт своей жизнью, и, кажется, пытается что-то сказать.
В ноябрьском рейсовом автобусе, застрявшем посреди пустой трассы, водитель замер перед лобовым стеклом и отказался отвечать пассажирам. Когда дверь открылась сама, в салон вошли двое — высокий мужчина в пальто, чья тень жила отдельно от него, и старуха с корзиной, от взгляда которой люди забывали собственные слова.
В тихом провинциальном городке старик с тремором рук отправляет странное письмо и делает два глотка из бутылки на углу Свердлова и Шпалерного. Но когда над ним нависает огромная тень, он падает замертво с лицом, искажённым нечеловеческим ужасом. Кто или что скрывается за этой тенью — и как это связано с работой местного гримёра покойников?
Володя находит в старом журнале книжечку с рисунками теней от рук. Он решает попробовать повторить их у себя в комнате при свете лампы. Но тени на стене начинают вести себя странно.
